Портфель Искра Индекс: Nasdaq-100 Альтернатива

Nasdaq-100 ... Символ технологического прорыва конца 20-го века, переживший за свои 40 лет столько ярчайших взлётов и падений, что даже далекий от инвестиций человек может по ним отсчитывать этапы технологического прогресса последних десятилетий. Являясь одним из лидеров по доходности среди всех американских фондовых индексов, Nasdaq-100 брал очень высокую цену за инвестирование в него - биржевые крахи в первую очередь били по этому индексу, лишая миллионы инвесторов денег и здоровья. Тем не менее, в периоды роста этот индекс всегда был легко продаваемой инвесторам витриной американского фондового рынка, и те же миллионы с удовольствием инвестировали в него как самостотяельно, так и через сотни производных инвестиционных подуктов.   

Однако методика Искра Индекс позволила создать широко диверсифицированную альтернативу Nasdaq-100, превосоходящую его по доходности при в несколько раз меньших рисках, не опираясь при этом на ETF на этот индекс. Высокие коэффициенты Шарпа портфелей Искра Индекс позволяют эффективно левериджировать их, а низкие риски базовых стратегий сдерживают риск уже левериджированного портфеля. Портфель Искра Индекс: Nasdaq-100 Альтернатива представляет собой портфель Депозит+ Сбалансированный, левериджированный на 50%.

Бэктест по ценам закрытия торгов, ежемесячная ребалансировка

При ставке плеча 9% портфель Nasdaq-100 Альтернатива за последние 7 лет зафиксировал среднегодовую премию к доходности в размере 5 процентных пунктов при среднем уровне риска на 30% ниже, чем у индекса Nasdaq-100. При этом уровень максимальной просадки левериджированного портфеля оказался почти вдвое меньше, чем у нелевериджированного индекса. Чем меньше будет процентная ставка плеча, тем выше будут результаты этой стратегии.

Портфель Nasdaq-100 Альтернатива предалагет возможность получать более высокую доходность при меньших рисках, не осложняя себе жизнь погружением в вопрос насколько глубоко и надолго пришёл к нам исукусственный интеллект или насколько успешным окажется процедура биологической печати человеческих органов. Зачем играть в биржевое казино, если можно достичь лучших результатов разумной диверсификацией и небольшим левериджированием достаточно консервативного портфеля?

Посмотреть пример отчёта по модельному портфелю, который получает инвестор, можно здесь.

- Условия подписки -